[笔记]2012年移动大趋势（上）

最近VisionMobile发布了Mobile Megatrends 2012报告，就九个方面分析移动领域的趋势发展，现笔记如下。

一、手机OEM的金字塔状况

在2010年，报告称Symbian已将智能手机桂冠让给Android。那时，Symbian和Android的差距只有2%。在2011年差距拉大，Android称在智能手机市场有半数是Android，而Symbian的份额已降至个位数。Android在2011年压倒性的优势可简单归纳为：每两台出厂手机就有一台是Android。

市场数据

2010年智能手机占手机总份额的21%，在2011年达到为30%，其中Andriod贡献14%，iOS贡献5%，加起来占整个总市场的20%，与功能手机S40的份额持平。

智能手机在不同地区占有率相差很大，北美（63%）和欧洲（51%）最高，其他地区接近：亚太地区19%，非洲和中东18%，拉美17%。

在智能手机中，Android占有49%，iOS为19%。即将终结平台Symbian为16%，Bada为2%，没落的黑莓为11%，这共计29%的份额以后花落谁家？WP在2012年的发展又会如何？

智能手机十大主要生产厂家产量占领总量95%，其中三星和苹果份额最大，分别为20%和19%，ZTE和Huawei各占3%，至少上榜啦。

Android市场

对于Android手机，三星独领风骚，比拍Android第二位的HTC（占智能手机9%）出货量多出整整一倍。

三星和HTC的成本结构增加了他们在软件/硬件差异化能力，得到快速发展，而在通过价格优势，补充长尾市场，华为、中兴、acer，VIZIO在低端组装方面同样得到发展。

老牌的制造商，摩托罗拉（被收购），索尼爱立信（重组），Nokai（转机？）受到Andriod市场的冲击。OEM如没自己生态系统或者差异化特色是难以获取高利润的。

市场份额不等于利润：三星+Apple占智能手机总利润近99%

Android的成功得益于众多手机制造商希望通过廉价智能手机与iPhone进行竞争，而Google提供的商品化Android实现，间接促使智能机价格可低于$100，还限制OEM的差异化，使智能手机同质化。

尽管很多制造商通过Android进入智能手机市场，当中只有很少能够真正盈利。三星是唯一的Android阵营中盈利的厂家。在2012年第一季度，苹果和三星共占智能手机总利润近99%。这意味着十几个手机制造商在争夺智能手机蛋糕余下不到2%市场利润的蛋糕屑。

盈利的关键：整合产业价值链

Apple和三星的成功是因为能在整条价值链增加价值，从芯片到云。

Apple拥有iOS平台，硬件知识产权，手机设计，内容发布和服务，零售渠道，将这些整合到统一的产品体验中。

三星同样对整条价值链控制，从中获得竞争优势。三星生产价格最贵的器件：屏幕和应用芯片。这使公司在价值链上获利，而竞争对手只能通过组装获利。掌握价值链上的核心器件使三星不仅在BOM（Bill of Material）上有优势，还可保障供货量和上市时间。三星通过提供新Android版本第一个机型，提供新一代屏，引领Android市场，使它在早期销售中获取更多的利润。

那是否意味手机市场由三星和苹果控制？初看，貌似是，然而仍有很多空间。例如Amazon，以独特商务模式进入智能手机市场，通补贴（自有品牌）方式，驱动内容和零售生态系统。Nokia继续在低端手机发展，有超过110款手机运行S40平台，使用1.8寸屏幕，税前的非补贴价只需38欧元。

具有封闭或紧密整合的OEM具有竞争优势。很容易理解，你需具有竞争对手没有的东西。

金字塔的现状

OEM金字塔（按产量）从上到下分为四档，利润则正好相反，是倒金字塔。

1、创新者（丰厚的利润）：苹果。有效整合“硬件+软件+服务+生态系统”，形成统一产品体验，包括手机、平板和TV。

2、快速跟随者（吸引人的利润）：如三星、HTC。在Android的生态系统中具有品牌和差异化（快速地推出新release的版本）

3、组装者（低利润）：例如ZTE，华为，Acer等等。以组装为主，利用Android生态系统所提供的服务和应用与主流OEM竞争。

4、功能手机 （低利润）：例如Nokia，主要针对发展中国家。价位可以低至$50，但数量占有整个手机市场的60%

小结

（1）竞争焦点改变：从功能到体验，从手机数量到应用数量，说白了就是功能手机和智能手机的差异决定的

（2）Android导致市场集中跳水。市场份额超过2%的制造商，从两年前的6个增加到10个，手机制造的门槛在降低。

（3）要从Android中获得利润靠的是速度和垂直整合。三星正是靠屏和芯片的垂直整合获取整条价值链的利润，三星同时也是新版本推出最快的厂家。

（4）RIM，NoKia，Sony需要适应新的游戏规则。RIM的失落是因为它独特服务有替代（Gmail，WahtsApp）；Nokia的软件（WP7）和硬件都是模块化的，这对价值链利益获取和上市时间都有影响；Sony需要将手机成为盈利部门或者通过内容服务补偿亏损。

二、Web是新的带围墙的花园，需要一个领导者

HTML5由W3C和WHAT标准组织制定，通过UI工具、离线存储、2D图像、无需插件的音视频播放、地理位置、通信等能力，使web应用更接近原生应用。

大家都在谈论HTML5，触发点各不同：使web远离Flash；打破Apple和Google垄断的藩篱，吸引广大web开发者；降低开发成本；实现跨屏跨设备；运营商与原生平台竞争生态系统的控制；芯片厂商为芯片提供新的竞争优势。

另外开发工具也是一个竞争点，例如Adobe在2011年10月收购了Nitobi（提供PhoneGap）。

HTML5的问题在于：

（1）各平台对HTML5支持度的碎片化

（2）与原生应用在用户体验的对比

（3）缺乏发布渠道和货币化渠道

将HTML5作为平台分析，可从平台对生态链有几个关键点来看：

（1）软件基础：包括应用运行环境，开发者工具链，平台API。HTML5浏览器（平台）碎片化，功能实现比原生的慢一拍。特别是平台API部分依赖于底层平台的实现，如Google的HTML5将带有Chrome API，Facebook的则带Facebook API。

（2）开发者生态系统：相同语言，但不同的API集。这是由于HTML5碎片化导致。Google的将面向web开发者，而Facebook将面向Web和Flash开发者。

应用商店包括下面三个部分，Web正在等待一个领导者来主导HTML5的应用商店，看谁主沉浮。从目前Google和Facebook的所作所为，Web有可能会成为新的带围墙的花园。

（3）货币化：Google Chekcout，FB credit，运营商的小额支付

（4）发布：通过SaaS或者设备向最终用户发布应用，可到达哪些用户。Google可以接触PC，Mac，Android，Chrome OS用户，而Facebook则是 900M的FB用户

（5）零售：应用发现、促销、search、推荐。Chrome web商店、FB应用推荐。

另外要实现货币化，还有一个问题，目前HTML，CSS，JS都是可以读到的，如何不让别人读取你的程序代码，如何保护也是个需要解决的问题。

三、跨平台工具挑战Apple和Google的双寡头垄断地位

为了最大化适用范围，开发者需要将应用适配不同平台。难度在于开发者需掌握各类不同的编程语言，它们之间差异很大，另外还要通过不同应用商店。这形成门槛，尤其对那些人数在百万计的刚进入移动领域的开发者。

跨平台工具提供扩大适用范围且无需增加成本的解决方法，可很简单地将一个应用适配到不同平台上。目前有很多这类工具，覆盖开发者所需：

（1）Javascript工具，例如JQuery，Sencha；

（2）源代码translator，例如MoSync，XML VM；

（3）web到原生应用转化，如PhoenGap，MoSync；这种也可称为hybrid app，打包时增加原生封装成为原生应用。

（4）运行环境，如appcelerator，Xamarin；

（5）App factories，例如跨平台的移动应用开发工具，app makr，AppsGeyser，tiggzi

2000年，跨平台工具有Adobe和QT，而现在则超过100种，它们之间进行整合和收购。虽然跨平台工具市场未完全起飞，但当中的佼佼者已迅速获得认可成为主流，例如PhoneGap和Sencha。

跨平台工具带来的是开发的普及，平面化，延伸到浏览器后庞大的web开发队伍。据估算，原生应用开发者大约300K，而web开发者大于3M，至少比原生移动开发者多十倍。这意味着新生的跨平台工具市场将在未来迅速发展。尽管尚未能替代原生开发，它的作用愈发彰显，使数十万计的新开发者更易进入移动领域。

尽管浏览器存在性能缺点和不同浏览器版本碎片化问题，HTML5作为最被广泛支持，代码统一的跨平台应用技术出现。跨平台工具将使HTML超越web浏览器，允许开发者创建原生智能手机应用，例如PhoneGap。跨平台工具通过统一代码编写，而不是运行环境，来实现跨平台应用开发。

此外，跨平台工具正在挑战Apple/Google的双寡头垄断地位。2012年将是移动生态系统的拐点，由Apple和Google建立的网络效益正被一个意外新入者挑战，跨平台工具使开发变得简单，使iPhone开发者可以接触到Android和Windows的用户，允许其他生态系统参与竞争，从而稀释网络效益，不仅是应用数量，还有最top应用，推出市场时间（应用极少同时在所有平台应用商店推出）以及应用整体质量。

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